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3月29日,由亿欧家居主办的“装配式装修产业论坛”在上海举行,围绕产业生态、智能制造、资本市场、新技术、新破局方向等角度进行了深入探讨。   乐虎国际娱乐投资投资副总裁杨勇受邀参加此次论坛,发表主题演讲《资本市场为何看好装配式》。演讲内容精华如下:   本文由亿欧家居整理。   装修行业背后的大市场如何?2017年,国内新建房大概2000万套,其中1400万套是开发商的,600万套是公租房,也就是政府开发的,剩下还有300多万套是我们所面临的老旧房改造,这是市场当前的结构现状。   依每套房装修时花费八万来计算,整个家装市场达到两万亿。   TOP3的开发商市占率已经达到40%,未来如果我们做装配式装修,大开发商是我们避不开的渠道。   国内是一个很大的市场,在城市群中又有分化,国内一线城市已经在往个性化的方向发展,而二线城市,或者是一点五线城市在走向标准化,而三四线城市只是追求满足基本的装修风格。   从地理上来说就是几个城市群,长三角、珠三角、京津冀、成都。如果做装配式装修,能够落地的就是这几个地区。     装配式趋势一:工业化推动的需求增长,频次×客户数   我做了一个类比,不是特别恰当,但是能够说明问题。   在手机刚刚兴起的时候,我们当年做大哥大的时候,最成熟的时候只有10万用户,但是实际上在2019年13亿人都已经进入了数字移动通信网络,这个过程并不是完全因为中国人富起来了,只是因为我们从模拟信号时代转到数字信号时代,连接到网络进行通信的成本有了巨大的下降。   我做这个类比是想说,现在传统装修的工法和使用模拟机的时候是一样的,过程中其实没有什么标准化。   过去几年唯一做出来的最大变革是报价的标准化,而报价的标准化不是真正的标准化。我们在后端的供应链体系上、在设计端和交付端都存在问题。   获客不知道分流到哪儿。客户在一线城市是轻奢,二线城市是新中式,三四线城市还是欧式、美式。在交付端没有标准的供应链体系,基础设施非常差,每个企业都要自己做供应链,每个企业都被拖得很慢。   在这种情况下如果用装配式,把供应链体系用产业升级的逻辑来重构,那么我们会有两个增长点,一是来自于用户规模,我们能适配大部分用户,二是当前我国平均装修周期是八年,真实情况还要比这长。在装配式推广之后装修周期能够缩短,这也是一个增量的点。   我们所理解的装配式是什么?   我做了一个对比,我们在用传统装修和装配式装修对比的时候主要是看三个点,一是设计,二是供应链,三是施工。   从设计的角度来说,部品设计研发、供应链、配装是分别对应的,但是三个体系都出现了很大变化,部品的设计研发部仅仅局限于由传统设计师做艺术化加工,他很少考量工厂建材的实现度问题,现在装配式中产品的设计要和工厂的生产直接相关,只有产品库里的才能做设计,但他不能服务于高端用户以及特别个性化的用户。   从供应链角度分析,这是未来做装配式的最核心问题。供应链涉及到两方面,一是生产制造,二是仓储物流。从生产制造角度来说,装配式既然把一个项目变成了生产的部品,那么这个部品在生产线上的排班,生产时序,出厂顺序,出厂物流的进入路径,何时进入现场等等都需要我们不停的打磨这套体系来实现。   从配装的角度来说,国内目前这个行业没有产业工人,每个企业只能自己做配装。     装配式趋势二:产业链重构   企业可能未来专注于生产制造和提供部品,然后进一步做信息化。我们认为装配式领域未来有四个方向,那么哪几个具有最优先的价值?从我们的角度来看是两点:   一是设计能力。不仅仅是满足客户设计风格的需求,还包括你和工厂联动的能力,也就是你所设计的东西能不能在成本上有相应的控制。   二是供应链体系。本质上来说装配式装修的部品并没有什么特别的技术含量,每个厂家都有它的专利技术标准,从国内的工业发展来看并不是什么高精尖的工业,属于轻工制造,那么这在国内并不是限制性的问题。它的核心是既然通过改造工艺提高了整个行业的流通效率,那么我怎么能够把部品改造所提高的效率传导到最终用户,也就是供应链体系能不能进一步优化。   未来如果谁拥有良好的产品设计能力和供应链管控体系,就可能成为行业中的执牛耳者。   当前的企业都在做什么?   当前的产业没有配套,每个人都在这个行业中孤独前行。当然这两年行业关注度渐渐提升,彼此之间的合作开始兴起,但每个行业都在自己从头做到尾,设计自己做,工厂自己造,装配自己做,售后自己做。   但既然进入了工业化时代,各个环节最终都应该专业化,应该由相应的专业化公司做服务,所以未来可能在各个环节出现分化,我们称之为产业化的重构。     装配式趋势三:长期来看,装配式企业核心能力是设计与供应链。   核心环节是设计和供应链,这个核心我一直没有提到信息化,之所以不提信息化并不是因为不重要,而是因为格外重要,它渗透到每一个环节。   你不能管供应链只管到工厂的仓库系统,也不可能把供应链只管到工厂的部品产线,你应该管理到进料端,甚至管理到原料的原料端,原料的供应房,供应链管理能力需要无限的上移,这时候不可能靠传统的方式管理,需要用信息化的系统,而且这是格外重要的。   当前市场上有一个很热的词是数字孪生,这个行业未来一定是做这个方向的,它的线下部分或者是现实部分就是供应链体系,而它的线上部分包括了BIM、ERP、装配等等,之后售后也会单独成为一个体系,类似于汽车的4S店。   最后做个总结,我乐虎国际娱乐了三方面趋势,每个方面仅仅说了一点。第一,市场的角度,装配式能把容量扩容;第二,在行业角度,不仅仅是部品的创新,也是产业链的重构,产业链的每一端都可能发生改变,当他们合起来之后会涌现出一股改变整个行业的力量;第三,从企业端来说,关键在前端的部品设计能力和供应链体系上。